ภายใต้การแนะนำของท่านอูตั๋ว หมิงหยวนจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนตระกูลใหญ่หลายตระกูลในดินแดนไป่เยวี่ย เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ในท้องถิ่น ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าดินแดนทางใต้คงคล้ายกับแคว้นสู่และแคว้นซ่งที่ราชสำนักมีอำนาจสูงสุด แต่หลังจากได้สัมผัส...